Les sujets de retraite, de prévoyance et de fiscalité nécessitent des réponses précises et des solutions durables. Dans l’optique de vous apporter ces éléments, Fiducée Occitanie vous accompagne, en toute indépendance, afin de satisfaire vos objectifs patrimoniaux.
Les sujets de retraite, de prévoyance et de fiscalité nécessitent des réponses précises et des solutions durables. Dans l’optique de vous apporter ces éléments, Fiducée Occitanie vous accompagne, en toute indépendance, afin de satisfaire vos objectifs patrimoniaux.
Notre expertise
La méthode par approche globale permet un accompagnement sur tous les aspects de votre situation personnelle et professionnelle.
Ils témoignent
Monsieur Matthieu Lidar est notre conseiller financier depuis l’année 2016.
Il nous a été d’une aide précieuse dans la gestion de notre patrimoine et la préparation de notre retraite. Il nous a toujours conseillé de manière impartiale, avec professionnalisme et une grande compétence.
Nous sommes très satisfaits de cette collaboration.
J’avais besoin d’un conseiller financier qui synthétise mes besoins et me guide dans la gestion globale de mon patrimoine. Ce qui ne pouvait être fait avec mon conseiller bancaire et mon conseiller en assurance, trop attachés à une seule société.
J’ai trouvé avec Fiducée Gestion Privée Occitanie l’interlocuteur idéal.
Nous avons réalisé en tout début de relation une étude approfondie de mon patrimoine global et de mes besoins futurs.
Nous avons mis en place une stratégie de placement qui évolue au fil du temps grâce à des rencontres régulières. Les placements sont tout autant financiers que immobiliers. Il m’a offert des solutions innovantes auxquelles je n’aurais eu accès sans son aide.
Une relation de confiance a été établie. il s’agit d’un service vraiment personnalisé qui me convient tout à fait.
Ma rencontre avec Fiducée Gestion Privée Occitanie fait suite à un besoin d’éclaircissements concernant mon installation future et ses implications sur mon patrimoine personnel. J’ai pu trouver des réponses précises et rassurantes. J’apprécie l’écoute et la disponibilité de mon conseiller, mer permettant d’avancer sereinement sur mes projets.
